Пандемия коронавируса, начавшаяся в марте 2020 года, внесла много изменений в работу игроков лакокрасочной отрасли. Жесткие ограничения на массовые мероприятия, действовавшие почти на протяжении года, позволяли участникам рынка общаться только онлайн. Тем приятнее этой осенью была долгожданная встреча в Сочи на XVIII Международной конференции «Рынки лакокрасочных материалов и сырья для ЛКМ». За последние два года тем для обсуждений накопилось бесчисленное множество, поэтому все три рабочих дня мероприятия прошли очень активно. Участники подводили итоги уходящего 2021-го, обменивались мнениями и планами, обсуждали наболевшие вопросы и находили новых партнеров.

Итоги сезона 2021 года подведены

Первая сессия конференции традиционно прошла в формате «круглого стола» производителей ЛКМ. Без преувеличения можно сказать, что нынешний год для всей лакокрасочной отрасли стал одним из самых сложных за последние десятилетия. А значит и тем для обсуждения было много. Дефицит большинства сырьевых компонентов, логистические проблемы, непрекращающийся рост цен сырья, затянувшаяся пандемия принесли лакокрасочникам столько сложностей, что их хватило бы на несколько лет. В рамках сессии представители крупнейших лакокрасочных заводов поделились своими впечатлениями об уходящем сезоне, рассказали о вызовах, с которыми пришлось столкнуться, и о том, как они решали этот «снежный ком» проблем. Практически все из участников констатировали: если в тоннаже и удалось достичь отметок прошлого года, то финансовые результаты никак нельзя назвать успешными. Безусловно, все производители поднимали цены готовой продукции, но успеть за удорожанием сырья не мог никто. Некоторые лакокрасочники были вынуждены значительно сокращать долю дешевых материалов в структуре производства и реализации. Во-первых, поскольку работать в «минус» никто не хочет. Во-вторых, ограниченные объемы сырья и его дороговизна вынуждали производителей корректировать ассортиментный портфель. Во второй половине года ситуация на рынке сырья немного стабилизировалась, но потребительская активность упала. Как отметил Валерий Абрамов, генеральный директор «Русских красок», в июле рынок резко сократился, и период высоких продаж закончился. Его поддержали все участники дискуссии и сошлись в едином мнении, что в такой ситуации ожидать высоких результатов по итогам года не следует.

Ситуация на рынке сырья определила вектор развития лакокрасочной отрасли

В этом году камнем преткновения для всех игроков лакокрасочного рынка было сырье, а именно его наличие и, конечно же, стоимость. Учитывая эти проблемы, сезон 2021 года был достаточно сложным, проверяющим на прочность отношения поставщиков сырья с производителями лакокрасочной продукции. Именно поэтому в программе конференции отдельная сессия-дискуссия была посвящена сырьевой составляющей, в рамках которой поставщики и производители сырья подвели итоги работы в этом сезоне, рассказали о проблемах, с которыми пришлось им столкнуться, ответили на вопросы, интересующие лакокрасочников, а также оценили перспективы 2022 года. Говоря о результатах работы, большинство сырьевиков (как производителей, так и трейдеров), констатировали, что работать было непросто и заработать удалось немногим. Определяющими факторами здесь стали форс-мажоры, объявленные многими производителями сырьевых компонентов как в Европе, так и в Азии, а следовательно, дефицит и дороговизна этих продуктов. Кроме того, сырьевики, как и лакокрасочники, столкнулись с логистическими проблемами: контейнерный кризис, недостаточное количество судов, резкое удорожание фрахта. В этом году легче сказать, на каком рынке не было проблем и ситуация была стабильной, чем перечислить те, где ситуация была критичной. Однако, определяющими все-таки стали рынки связующего (дисперсии, ПФ-лак и смолы), а также растворителей. Производители акрилсодержащих дисперсий, стоимость которых увеличивалась в течение всего I полугодия, в ходе дискуссии объяснили, что такая динамика вполне обоснована и констатировали, что вынуждены были пересматривать цены для того, чтобы не работать в минус, поскольку котировка основного мономера для их выпуска — бутилакрилата, выросла в этот период в четыре раза. Подводя итоги и говоря о перспективах ближайшего года, поставщики сырья сошлись во мнении: учитывая множество внешних факторов, говорить о стабилизации ситуации пока рано. Пандемия коронавируса, логистический и сырьевой кризисы еще не в прошлом при этом возник новый — энергетический, который, безусловно, скажется на наличии и ценах сырьевых компонентов в наступающем 2022 году. Тем не менее, игроки рынка с оптимизмом смотрят в будущее и активно работают над расширением ассортиментного портфеля для лакокрасочного сегмента и призывают производителей ЛКМ не бояться пробовать новые продукты.

Несмотря на все сложности, работа продолжается

Два последующих дня деловой программы конференции, как всегда, были очень насыщенными: два параллельных потока сессий, посвященных актуальным вопросам отрасли. В «рыночной» ветке в рамках XVIII Международной конференции «Рынки лакокрасочных материалов и сырья для ЛКМ» в отдельных сессиях были представлены доклады о рынках декоративных ЛКМ, пигментах и диоксиде титана, а также подведены итоги работы Ассоциации качества краски в сезоне 2021 года. В технологическом потоке представители сырьевых компаний представили участникам конференции новинки сырья, рассказали о своем видении трендов на рынках, а также обсудили вопросы экологичности, которые с каждым годом становятся актуальнее. Кроме того, традиционно в мероприятии в Сочи принимали участие представители крупнейших ритейлеров РФ и компания-девелопер. В рамках конференции все желающие могли провести деловые переговоры с представителями сети магазинов формата DIY.

Прогнозы на 2022-й пока неоптимистичные

Несмотря на очень сложный год, множество проблем и стагнацию рынка, многие игроки не теряют оптимизма и ищут пути сохранения своих позиций и развития бизнеса. По мнению большинства лакокрасочников, прогнозировать развитие отрасли в 2022 году практически невозможно. Очень много неизвестных в задаче: сроки завершения пандемии, что будет с ценами энергоносителей, когда восстановятся контейнерные перевозки, наступит баланс спроса и объемов предложения и др. Факторов очень много и, к сожалению, ни на один из них не могут влиять игроки лакокрасочного рынка. На данный момент с большой долей вероятности можно сказать, что I квартал 2022 года будет продолжением 2021-го. Уже многие поставщики сырья объявили о подорожании продукции в начале следующего года. При этом многие из них констатируют, что объемы предложения сырьевых компонентов по-прежнему будут недостаточными для удовлетворения существующего спроса. Прогнозы на II квартал сейчас выглядят оптимистичными — ожидается стабилизация на сырьевых рынках, улучшение эпидемиологической ситуации в мире. Но как показывает ситуация последних двух лет — все может измениться быстро и кардинально. Будем надеяться, что если изменения и будут, то только в лучшую сторону. А фактические результаты лакокрасочного сезона 2022-го мы традиционно подведем на XIX Международной конференции «Рынки лакокрасочных материалов и сырья для ЛКМ» в октябре следующего года в Сочи.

Справка

XVIII Международная конференция «Рынки лакокрасочных материалов и сырья для ЛКМ» состоялась 6—8 октября 2021 года в Сочи. Традиционной площадкой для встречи стал «Radisson Blu Paradise Resort&Spa». В 2021 году в работе конференции приняли участие 330 делегатов. В очередной раз мероприятие подтвердило свой статус крупнейшего отраслевого форума. За три дня было проведено 10 сессий и представлено более 40 докладов. Платиновым спонсором конференции выступила компания «Кемур Кемикалс Рус». Серебряными спонсорами — «Allnex», «Холлидей Пигментс», «Бурдор». 

Новости конференции и рынка

Итоговые материалы конференции «Рынки лакокрасочных материалов и сырья для ЛКМ» уже доступны на сайте.

Читать больше новостей конференции и рынка

2019 год для лакокрасочной отрасли России не был годом больших разочарований. Но и особых побед он также не принес. Тем не менее в настроениях участников XVII Международной конференции «Рынки лакокрасочных материалов и сырья для ЛКМ» чувствовались нотки оптимизма. Что порадовало и что не оправдало ожиданий, какие достижения и какие промахи в нынешнем году пережила отрасль, а также многие другие актуальные вопросы производители, торговые операторы, DIY-сети и другие игроки обсудили в рамках одного из самых больших отраслевых форумов РФ 2-4 октября в Сочи.

Лакокрасочный сезон 2019-го: за стабильностью кроются перемены

Традиционно первый день конференции посвящается подведению итогов года и определению трендов, обусловивших результаты. В нынешнем году хэштегом дискуссии производителей ЛКМ и поставщиков сырья можно смело назвать #стабильность . Многие участники «круглого стола» отметили, что нынешний лакокрасочный сезон для них складывался лучше, чем прошлый, прежде всего за счет стабильных цен сырья для производства краски, а также устойчивости экономики и курса рубля. В результате, на фоне сокращения или сохранения объемов продаж на уровне 2018-го лакокрасочникам удалось улучшить финансовые показатели. Достигали этих результатов все по-разному: одни — путем оптимизации расходов, другие — активной маркетинговой стратегией, в частности проведением всевозможных акций.

Стабильными в 2019 году были не только условия работы лакокрасочников, но и емкость российского рынка ЛКМ: согласно прогнозу агентства «Хим-Курьер», который в своем докладе озвучила директор по развитию компании Виктория Чернова, по итогам нынешнего года рынок вырастет примерно на 3%. При этом многие участники дискуссии сошлись во мнении: объемы рынка постоянные, но структура спроса меняется. Один из основных трендов на рынке — снижение востребованности материалов общестроительного назначения на фоне роста популярности покрытий с различными декоративными эффектами. По-прежнему не теряет своего потенциала сегмент промышленных покрытий.

Во время «круглого стола» предметом обсуждения в очередной раз стали цена ЛКМ и их качество. В условиях отсутствия роста платежеспособности населения спрос на дешевые материалы остается самым высоким, а на материалы ценовых категорий «эконом» и «субэконом» приходится около 60% совокупных продаж ЛКМ ремонтно-строительного и декоративного назначения. Особенно острой эта проблема остается в регионах страны. Тем не менее участники дискуссии отметили: даже имея очень ограниченный бюджет, покупатель хочет получить продукт с приемлемыми качественными характеристиками. И вопрос не только в визуальном эффекте покрытия, но его безопасности и экологичности. Эти два тренда приходят в Россию из Европы. Над снижением вредных сырьевых компонентов в красках (например сиккативов и свинца), соблюдением норм безопасности ЛКМ и в целом над повышением этих параметров лакокрасочные предприятия работают как консолидировано в рамках «Ассоциации качества краски», так и непосредственно каждый на своем производстве.

Оффлайна на рынке ЛКМ уже недостаточно

Поскольку для населения краска не является товаром первой необходимости, компаниям приходится прикладывать немалые усилия, чтобы ее продать. Поэтому одной из ключевых тем дискуссий второго дня лакокрасочного форума стало продвижение ЛКМ. Представители — как лакокрасочных заводов, так и DIY-сетей отметили: два главных тренда в России в целом, и на рынке ЛКМ в частности — это диджитализация и рост осведомленности потребителей. Директор по развитию бизнеса компании V33 Анфиса Борисенко в докладе о европейских и российских трендах развития продаж ЛКМ через Интернет отметила, что в Европе, в зависимости от страны, на онлайн-торговлю приходится от 13% до 50% продаж всех товаров. В РФ этот показатель составляет около 4%, а на рынке ЛКМ — 2—3%. Тем не менее в ближайшие годы ожидаются высокие темпы роста доли онлайн-торговли. Тенденцию роста продаж через Интернет подтвердила и руководитель направления «ЛКМ, пены, клея герметики», СТД «Петрович» Любовь Казодаева. Многие участники дискуссии также отметили, что низкая платежеспособность населения сейчас не только заставляет граждан покупать самое дешевое, но и стимулирует их более тщательно изучать и разбираться в том, что они покупают. В контексте лакокрасочных материалов, помимо характеристик и свойств покрытия, покупатель также детально изучает — как самостоятельно его нанести и получить максимальный декоративный эффект. Поэтому одними из самых актуальных элементов продвижения ЛКМ на сегодняшний день являются размещения профессиональных консультантов в точках продаж, проведение обучающих семинаров, подготовку различных видео с техникой нанесения покрытий, предложение готовых решений и т.д.

Регионы разные, но проблемы похожие

Немаловажной темой обсуждения на XVII Международной конференции «Рынки лакокрасочных материалов и сырья для ЛКМ» стали особенности развития продаж ЛКМ в регионах РФ и странах СНГ. На объемах потребления лакокрасочных материалов в регионах оказывают влияние макроэкономические факторы: численность и доходы населения, стоимость потребительской корзины, объемы строительных работ и в целом программы развития территорий. Исходя из этих параметров, половина совокупного потребления ЛКМ в России приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа. Участники «круглого стола» отметили, что насущные проблемы российского рынка ЛКМ в целом, в отдаленных от центра областях, стоят еще более остро, в частности это касается культуры потребления ЛКМ, платежеспособности населения, наличия профессиональных строителей и т.д. Кроме того, длинное плечо доставки сказывается на себестоимости краски и стабильности поставок сырья.

Из 15 стран постсоветского пространства самые большие объемы потребления краски в России, Украине, Казахстане, Грузии и Беларуси. Причем по структуре потребления ЛКМ первые три очень похожие — более половины всех объемов приходится на ВД ЛКМ, а 60—70% всего рынка — материалы местных производителей. Грузия имеет один из самых импортозависимых рынков СНГ, поскольку только треть всех объемов краски производится в стране, а остальное ввозится из Турции и других стран. Беларусь, напротив, значительную долю ЛКМ, даже без учета полуфабрикатного лака, поставляет на экспорт, а острую конкуренцию внутри страны обеспечивают несколько крупных производителей, в числе которых «Eskaro» и «Caparol». Многие участники также отметили Узбекистан — государство с высоким потенциалом роста потребления лакокрасочных материалов.

Стагнация — лучший период для роста

Заглядывая в следующий год, каждый из участников лакокрасочного форума строит оптимистические планы собственного роста и развития, однако в целом они отмечают, что пока существенных предпосылок к высоким темпам расширения российского рынка ЛКМ нет. Одно ясно точно — пока количественная структура потребления меняется медленно, качественная и номенклатурная будет и дальше трансформироваться. Какие из нынешних трендов в следующем году будут набирать обороты, а какие не выдержат конкуренции — узнаем осенью 2020-го в Сочи на XVIII Международной конференции «Рынки лакокрасочных материалов и сырья для ЛКМ».

Справка

XVII Международная конференция «Рынки лакокрасочных материалов и сырья для ЛКМ» состоялась 2—4 октября 2019 года в Сочи. Гостей форума принимал «RadissonCollectionParadiseResort & SpaSochi». В работе конференции приняли участие 326 делегатов, из которых 60 производителей ЛКМ, 77 производителей и поставщиков сырья, 17 торговых компаний, 5 DIY-сетей, 8 поставщиков тары и 7 — оборудования. В очередной раз мероприятие подтвердило свой статус крупнейшего отраслевого форума. За три дня было проведено 14 сессий и представлено 50 докладов. Платиновым спонсором конференции стала компания «Кемур Кемикал Рус». Золотым спонсором — «Ларчфилд ЛСН», серебряными — «Evonik», «Холлидей Пигментс», «Allnex», OMYA и бронзовым — «Lacos».